Akzo Nobel veräußert Specialty Chemicals für 10,1 Milliarden Euro

Ein Großteil der Nettoerlöse wird an die Aktionäre ausgezahlt

Akzo Nobel - Spezialchemikalien

Akzo Nobel hat Specialty Chemicals an die Carlyle Group und GIC zu einem Unternehmenswert von 10,1 Milliarden Euro verkauft. Durch die Transaktion werden zwei eigenständige Unternehmen gegründet: Paints and Coatings sowie Specialty Chemicals. Dies entspricht der im April 2017 bekannt gegebenen Strategie. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende diesen Jahres erwartet.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine private Veräußerung an die Carlyle Group und GIC im Interesse von Akzo Nobel und Specialty Chemicals sowie ihren jeweiligen Interessensvertretern, einschließlich ihrer Mitarbeiter, Anteilseigner und Kunden, ist. "The Carlyle Group" hat eine weltweite Präsenz und verfügt über die finanziellen Möglichkeiten, das volle Potenzial des Specialty Chemicals-Unternehmens auszuschöpfen. Carlyle verfügt über umfassende Erfahrungen mit Investitionen in der Chemieindustrie, dem Freisetzen von langfristigem Potenzial und der Wertschöpfung der Unternehmen in seinem Portfolio.

Thierry Vanlancker, CEO von Akzo Nobel: „Heute machen wir einen großen Schritt auf dem Weg zur Schaffung zweier eigenständiger, leistungsstarker Unternehmen, um Werte für sämtliche Interessensvertreter zu schöpfen. Wir haben unser Vorhaben, das Specialty Chemicals-Unternehmen abzuspalten, bereits vor Ablauf der geplanten Frist umgesetzt. Wir freuen uns sehr, den Verkauf von Specialty Chemicals an The Carlyle Group und GIC bekannt zu geben. Wir sind überzeugt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um Wachstumsmöglichkeiten auszuschöpfen und seine Leistung weiterhin zu verbessern. Carlyle verfügt über umfassende Erfahrungen in der Chemieindustrie und eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Innovation und Nachhaltigkeit.“

Martin Sumner und Zeina Bain, Geschäftsführer der Carlyle Group, fügen hinzu: „Wir freuen uns über die Investition in Specialty Chemicals und sind stolz, ein so traditionsreiches Unternehmen zu unterstützen. Unser Engagement gilt dem Wachstum des Unternehmens. Dabei werden wir von seiner Fähigkeit zur Innovation, seinen hochqualifizierten Mitarbeitern und seinen Assets sowie seinen erstklassigen Nachhaltigkeits- und  Umweltpraktiken profitieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, um das Geschäft gemeinsam in ein eigenständiges, erfolgreiches Unternehmen umzuwandeln.“ Werner Fuhrmann, CEO von Akzo Nobel Specialty Chemicals fügt hinzu: „Specialty Chemicals ist ein starkes und profitables Unternehmen mit hochqualifizierten und motivierten Mitarbeitern, die unsere Kunden täglich mit unseren Chemieerzeugnissen versorgen. Als eigenständiges Chemieunternehmen werden wir unsere Aktivitäten und Ressourcen konzentrieren können, um profitables Wachstum zu erzielen. Mit dieser Transaktion hat unser Unternehmen die Chance, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wir werden jetzt und in Zukunft die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit bedienen.“

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich den erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Konsultation mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern. Akzo Nobel hatte in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 30. November 2017 die Zustimmung der Anteilseigner zur Abspaltung eingeholt. Der Unternehmenswert von Specialty Chemicals wird im Rahmen dieser Transaktion auf 10,1 Milliarden Euro festgesetzt. Das Kapital für diese Investition wird von Carlyle Partners VII, Carlyle Europe Partners IV, dem langjährigen Partner von Carlyle, GIC (verwaltet die Staatsfonds des Staates Singapur), sowie Mitinvestoren bereit bestellt.
 

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